建行承銷發行中華人民共和國中央人民政府20億美元主權債券

2017年10月25-27日，中華人民共和國中央人民政府20億美元主權債券在香港發行。本次美元主權債是2004年以來中國政府首次重返香港發行美元計價主權債券，這不僅有助于提升金融業對外開放水平和有利于加深國際投資者對中國經濟的理解，而且對于建立中國外幣債券定價基準、為中資發行體樹立標桿有著積極意義。

暌違13年，中國財政部再次面向國際投資者發行主權外幣債券，是中國政府站在新的歷史起點上推進金融業對外開放的重要舉措，國際金融市場為之矚目、反應空前熱烈。自10月20日中國財政部正式宣布承銷商委任安排后，中國建設銀行等10家金融機構迅速行動，組成承銷團開展工作。10月25日，中國財政部舉行大型路演推介會，吸引了逾100位大型機構投資者的積極參與。10月26日定價當日，在中國財政部正式宣布20億美元無評級主權債交易及發布初始價格指引后，國際投資者認購踴躍獲得10倍以上超額認購，最終定價為5年期收益率為2.196%、10年期收益率為2.687%，創歷史低位；多元化的投資者包括亞洲、歐洲、中東及美國離岸等眾多地區的央行、主權基金、銀行、資產管理公司、基金公司、私人銀行及保險公司，彰顯了國際投資者對中國經濟穩中向好發展趨勢的充分信心。

10月27日，為慶祝主權債圓滿發行，中國財政部在香港禮賓府舉行了隆重的慶祝儀式，中國財政部副部長史耀斌先生主持慶祝儀式并講話，香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士、香港金融管理局、香港交易所、主承銷商代表、中、外投資機構代表等出席了當日的慶祝儀式。財政部對主承銷商的工作和努力給予了高度認可，對國際投資者的熱情參與表示衷心感謝。中國建設銀行作為本次財政部美元主權債發行的聯席主承銷行和簿記行，余靜波副行長應邀參加了本次發行慶祝儀式。

中國建設銀行作為主承銷商之一，全程參與本次中國財政部美元主權債券發行項目，協助財政部成功完成了此次具有歷程碑的發行。不僅彰顯了建行在境內外債務資本市場服務的強勁實力，更加體現了建行債券承銷業務始終秉承服務實體經濟、踐行創新發展、助力中國金融的初心，進一步鞏固了建行在國際債券市場承銷業務的市場地位。

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